长荣股份:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告_白云山(600332)_公告正文_财经

By admin 2018年6月3日

常青均摊:第一外面的募股和初步询价和新郎

    天津长荣印刷容易均摊有限公司第一外面的发行在市场上出售某物占有率并在创业板上市初步询价及推介公报

保举人(主承销品商):渤海有价证券均摊有限公司

特别激励天津长荣印刷容易均摊有限公司依《有价证券发行与承销品必不可少的事物运用的》(2010年矫正)、《关心增进变革和使完备新股票发行体制的实施异议》(证监会公报[2009]13号)和《关心深化新股票发行体制变革的实施异议》(证监会公报[2010]26号)的相关规定第一外面的发行在市场上出售某物占有率。这次初步询价及网下发行均采取深圳有价股票买卖所(以下省略“深圳证券买卖所”)网下发行电子平台举行。请询价情郎及其完成或完毕的理性的情郎心细调准瞄准器本公报及《深圳在市场上出售某物第一外面的发行在市场上出售某物占有率网下发行电子化实施细则》(2009年矫正)。

要紧激励

1、天津长荣印刷容易均摊有限公司(以下省略“长荣均摊”或“发行人”)第一外面的发行 2,500万股人民币权益股(A 股)(以下省略“这次发行”)的运用已获中国1971有价证券监督完成或完毕委员证监答应[2011]352号文称许。均摊制在市场上出售某物占有率法典为300195,该法典也可用于初步查询和在线显现。、网上申办。

2、这次发行采取网下向理性的情郎询价理性的(以下省略“网下发行”)与网上资产申购物价发行(以下省略“网上发行”)相结合的办法同时举行。网下发行总额不超越500万股,即这次发行总额的 20%;网上发行总额为这次发行存货总值减去网下终极流通。

3、渤海有价证券均摊有限公司(以下省略“渤海有价证券”)作为这次发行的保举人(主承销品商)将于 2011年 3月 14日(T-5日,周一至2011年3月16日(T-3日),星期三),THI团体的现场引见与初步根究。契合《有价证券发行与承销品必不可少的事物运用的》(2010年矫正)规定的询价情郎及理性的情郎方可特权选择在深圳、前1名海或现在称Beijing预现场推广会。

4、比较期网上够薪水日期为2011年3月21日(t)。,预申购的出资者须为在中国1971结算深圳分行开立有价证券账的机构出资者和依创业板在市场上出售某物出资者适当地性完成或完毕的相关规定已守旧创业板在市场上出售某物买卖的自然人(国家法律、法规取缔买家,买方除外。。发行人和发起人(次要承销品商)提示出资者使无效WH。

5、这次发行初步询价供奉时期为 2011年 3月 14日(T-5日)至 2011年 3月 16日(T-3日)9:30至 15:00,剩余部分时期的供奉将被对待完全无用。。

6、分派情郎决定免得预初步考察。,申供奉格的自决和申报总额。

在举行初步询价时,叙事诗情郎必不可少的事物申报PRIC。,深圳有价股票买卖所电子平台一致申报。查询情郎应依管理举行初步查询。,承当相关联的的法律责任。

7、初步询价亲密的日 2011年 3月 16日(T-3日)12:00前已完成或完毕在中国1971有价证券业协会签到立案任务的理性的情郎方可预这次初步询价(主承销品商的有价证券自营账、要不是具无效力的查询情郎完成或完毕的叙事诗情郎那一边。

分派情郎不预初步考察,或预初步询价而不补充无效给予,不得预网上申办。

8、在市场上出售某物占有率下情郎的申供奉格的最低的变更价钱,对每一在市场上出售某物占有率下情郎的初步询价至多可报3。在市场上出售某物占有率理性的情郎的最低的申报总额和申报总额变更最小单位即“申报单位”均设定为 50万股,即在市场上出售某物占有率理性的情郎的每档申报总额必不可少的事物是 50万股的完整的倍,全部理性的情郎的累计申报总额必不可少的事物。

9、发行人和发起人(主承销品商)因为初步考察。,发行人基面的有理解力的思索、所处工业界、可比较的公司估值程度、在市场上出售某物环境与承销品风险代理人,协商确物价钱成绩,同时决定可预网上申办的理性的情郎名单及对应的无效申报总额。

10、确物价钱后,供奉不下面的发行价钱的理性的情郎方可预这次网上申办。未预初步询价或许预初步询价但供奉下面的发行价钱的理性的情郎不得预这次网上申办。可预网上申办的理性的情郎的申购总额应该做初步询价达到目标无效申购总额;理性的情郎应鉴于决定的发行价钱与申购总额的产品交纳申购款,不全额全额薪水购货款,将被对待失约,并应承当失约责任。,保举人(主承销品商)将违2约机遇报中国1971有价证券监督完成或完毕委员和中国1971有价证券业协会立案。

11、免得把编排到广播网联播下无效够薪水的总概略大于,发行人和赞助(次要承销品商)将经过姚浩咯分派。。大约Yaohao采取了按买方分派数字的办法。,渤海有价证券将经过网下发行电子平台对资产无效的理性的情郎鉴于其基本事实一次进去初步询价记载的时期顺序排,授权配号,每个够薪水单位都分派了独一号码。,它终极会除掉10个数字。,每个数字可以与50万股在市场上出售某物占有率相婚配。。

免得网下无效招标的总概略同样看待500万SHA,发行人和发起人(次要承销品商)将最接近的被停车场。

免得网下无效招标的总概略以内5毫,发行人和发起人(主承销品商)将采取措施。

12、理性的情郎但是选择在网上发行或发行的一种办法。初步询价供奉中触及的全部分派情郎,免得无效,也不克不及预在线号。

13、发行人及主承销品商将在《天津长荣印刷容易均摊有限公司第一外面的发行在市场上出售某物占有率并在创业板上市网下摇号中签及理性的归结为公报》中期主承销品商新股票探究表明估值裁决及在市场上出售某物占有率理性的情郎的详细供奉机遇。

14、在初步考察后,该成绩可能会催眠的东西。,有少于20个查询补充无效的当播音员,随着AFT。,发行人和次要承销品商在发行价钱上无缔结一致异议。

网上申办完毕后,网下无效申购总额以内 500万股;网上终极无效申购存货总值以内这次网上发行存货总值 2,000万股,退货后,购货仍缺乏,如有,发行人和承销品商将神速颁布发表催眠的东西的理性。、简历号惠顾等。。

15、叙事诗情郎的锁定期为3个月。,锁定期于深圳有价股票买卖所上市之日起发。。

16、大约当播音员只说明了大约成绩的初步考察。,出资者想包含大约成绩的全局,请心细调准瞄准器 2011年 3月 11日(T-6日)携带于中国1971证监会五 家 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 ,网站,中国1971有价证券网,有价证券时报网,中国1971有价证券使充满网,发行人网站的招股说明书全文,第一外面的发行在市场上出售某物占有率及创业板上市公报亦载于、《上海有价证券报》、有价证券时报、《有价证券日报》。

3

一、这次发行的要紧日期惠顾买卖日          日期                                  发行惠顾2011年 3月 11日   登载《初步询价及推介公报》及《第一外面的发行在市场上出售某物占有率并在创业T-6日(周五)         板上市激励公报》2011年 3月 14日   初步询价(经过深圳证券买卖所网下发行电子平台);

T-5日(周一)         路演推介开端2011年 3月 15日   初步询价(经过深圳证券买卖所网下发行电子平台);

T-4日(周二)         路演推介初步询价(经过深圳证券买卖所网下发行电子平台);

2011年 3月 16日T-3日                        路演推介完毕;

(周三)初步询价亲密的日(15:00亲密的)决定发行价钱、可预网上申办的理性的情郎名单及无效申报数2011年 3月 17日T-2日                        量;

(礼拜四)登载《网上路演公报》2011年 3月 18日   登载《发行公报》及《使充满风险特别公报》;

T-1日(周五)         网上路演网上申办缴款日(9:30-15:00);

2011年 3月 21日T日                           网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00);

(周一)网上申办资产验资、网下发行配号2011年 3月 22日   网下发行摇号画;

T+1日(周二)         网上申购资产验资登载《网下摇号中签及理性的归结为公报》及《网上物价发行申购2011年 3月 23日   机遇及中签率公报》;

T 2天(星期三)网上抽奖抽奖

网上申办资产变缓和2011年 3月 24日   登载《网上物价发行摇号中签归结为公报》;

T 3天(周四)在线变缓和凡例:1、T日为网上发行申购日(网上申办缴款日);

2、如因深圳证券买卖所网下发行电子平台系统的操作失误或非控制代理人实现询价情郎或理性的情郎无法经常地运用其网下发行电子平台举行初步询价或网上申办任务,请即时与保举机构(主承销品商)润色讯问。

3、由于日期为任务日。重要的紧急的的使发生,拿住方(次要承销品商)将即时公报,矫正成绩时期表。

二、网下推介的详细惠顾主承销品商将于2011年3月14日(T-5日,周一至2011年3月16日(T-3日),星期三),在深圳、上海、现在称Beijing助长中国1971有价证券业协会期的全部询盘。引见的详细惠顾如次

4推介日期           推介时期               推介得第二名               地址2011年 3月 14日                       深圳福田香格里拉大   深圳福田区益田路9:30—11:30(T-5日,周一)                         酒店三楼大宴请厅Ⅰ   4088号上海金茂君悦大酒店   上海市浦东新区世纪2011年 3月 15日9:30—11:30       裙房三楼嘉宾厅Ⅰ&    通道 88号金茂大厦(T-4日,周二)Ⅱ现在称Beijing倾斜飞行街丽思卡尔   现在称Beijing市西城区戈尔登城坊2011年 3月 16日9:30—11:30       顿酒店三楼宴请1+2   东普通大众 1号(T-3日,星期三)大厅

三、初步询盘惠顾

1、大约成绩的初步考察是经过电子平台举行的。。网上查询应向深圳有价股票买卖所收回,深圳有价股票买卖所期的互联网网络拟定草案,变为互联网网络显现电子平台的用户可以预。

2、这次初步询价时期为 2011年 3月 14日(T-5日)至 2011年 3月 16日(T-3日)每日 9:30-15:00。预初步询价的理性的情郎必不可少的事物在前述的时期内由其所属询价情郎经过深圳证券买卖所网下发行电子平台代其填写、申供奉格和申报总额的查阅。

3、理性的情郎应申供奉格的自决和申报总额,最低的申供奉格为人民币。每个分派情郎至多可申报3个齿轮价钱。,申供奉格最低的变更单位为人民币。每份申供奉格的上限为50万股。,颁布发表超越50万股,申报总额变更最小单位即“申报单位”为 50万股,即每个在市场上出售某物占有率理性的情郎的每档申报总额必不可少的事物是 50万股的完整的倍,同时,对应于每个文章S的当播音员价钱的总和。。

申报申报总额应注重

准许叙事诗情郎淤塞了3个文章,则当播音员的价钱为p、P2、P3,且 P1>P2>P3,招标的相关联的总额是Q1。、Q2、Q3,终极发行价钱为,若 P>P1,则该理性的情郎不克不及预网上申办;若 P1≥P>P2,则该理性的情郎可以预网上申办的总额为 Q1;若 P2≥P>P3,则该理性的情郎可以预网上申办的总额为 Q1+ Q2;若P3≥P,则该理性的情郎可以预网上申办的总额为 Q1+ Q2+ Q3。

4、免得叙事诗情郎,拥护者机遇将被对待完全无用

(1)未在初步询价亲密的日 2011年 3月 16日(T-3日)12:00前完成或完毕在中国1971有价证券业协会签到立案的;

(2)申报人(包孕分派情郎的选派)、有价证券账、存款报酬账/账号等与ReCO争吵

(3)申供奉格下面的申报概略;

(4)累计申报总额超越5500万股由于或任一供奉总额不契合 50万股最低的申购总额规定的申报,随着申购总额不契合申购单位 50万股完整的倍的申报;

(5)主承销品商与询价情郎当中的沟通是:。

5、询价情郎每回申报一经查阅不得取消。因特别理性需求校正供奉或申报总额。,电子平台应在网上期,以履行度量衡标准规定。。每个查询情郎的归档和修正将表明给C。

6、叙事诗情郎的承销人座位号是F要紧人,不批改的领导者座位号码将实现无法处置在市场上出售某物占有率瑞吉,初步查询的叙事诗情郎应批改填写其H。如有一点弄错,请即时与主承销品商润色。。

四、主承销品商润色和润色人:赵丽宏、颜承侪、杨小陈、韩昆仑润色电话:010-68784230010-68784221010-68784195润色地址:现在称Beijing市西城区阜成门外普通大众22号外经贸大厦11层邮递区号:100037发行人:天津长荣印刷容易均摊有限公司保举人(主承销品商):渤海有价证券均摊有限公司2011年3月11日6

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